La prima parte del volume descrive l'incontro di Vittorio Storaro con la pittura primitiva jugoslava, italiana e internazionale, fino alla scoperta di Gino Covili, artista nato nel 1918 a Pavullo nel modenese, dove ancora oggi vive e lavora. Il libro continua con una selezione degli intensi dipinti di Covili attraverso le fotografie a doppia impressione di Storaro che fondono il pittore con la sua opera in una sorta di dialogo tra immagini. A tutto questo si uniscono le liriche di Vico Faggi.