La bacheca degli incarichi al primo piano di Fairy Tail è piena di pericolosissimi annunci di lavoro: le cosiddette missioni di classe S. In teoria dovrebbero essere accessibili solo a cinque membri della gilda, ma... Natsu Lucy e Happy si apprestano a intraprenderne una senza permesso! Il luogo dell'incarico è un'isola maledetta i cui abitanti si sono trasformati in demoni per opera dei poteri della Luna. Sembra ci sia un solo sistema per sciogliere la maledizione... distruggere la Luna?!