Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del «Libro di Vanitas», un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione... C'è una Parigi parallela, quella abitata dai vampiri, attraversata da un'irrefrenabile sete di sangue, dai ricordi di un lontano passato... e dal terrore di una maledizione incombente. Sullo scenario di un elegante ballo in maschera va in scena una danza di intrighi rischiarata da una luna piena inquietante...