Un misterioso ragazzo di nome Yiora salva Awyn e Vyrde, che erano stati sconfitti dall'enorme potere dell'angelo Uhi. Yiora dice di essere il nipote di Vyrde, e svela il vero obiettivo degli angeli. Nel frattempo, all'ombra della rivoluzione scoppiata nel confinante regno di Elaine, si annida un altro angelo... Un nuovo combattimento attende Awyn e Vyrde!